海外固定票息债券系列

债券是由各国政府或大型企业发行的债务，主旨在筹募资金进行计划或业务。投资债券，形同借钱给债券发行单位。因此投资债券经由定期付息可获得规律收益，同时於期满时收回100%票面金额。债券是深具投资灵活性的工具，可产生短期与长期获利。

风险提示："理财非存款、产品有风险、投资须谨慎"。此为非保本浮动收益产品，可能因各种蕴含风险的发生而造成部分或全部收益/本金的损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。具体蕴含风险如市场风险、票息变动风险、信用及违约风险、流动性风险、汇率风险等，包括本产品特点，请见产品说明书。

您希望将资金用于某个特定范围和有价值的投资。
您希望在几年中得到保险的常规收益。
您希望使投资多样化，而债券行情通常不随股市涨跌而波动。

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产品摘要

三种不同币别供您选择！

澳元债券系列

海外澳元债券系列

澳元债券系列 - 海外澳元债券系列

债券代码	发行机构	票息率 (年)	到期日 (月/日/年)	付息日 (每年) (月/日)	风险指数*	起购金额 (澳元)
债券代码	发行机构	票息率 (年)	到期日 (月/日/年)	付息日 (每年) (月/日)	风险指数*	起购金额 (澳元)	338GS	高盛集团 GOLDMAN SACHS GROUP INC	7.75%	11/23/2016	5/23 11/23	2	2万
342WE	西农有限公司** WESFARMERS LTD	6.25%	3/28/2019	3/28 9/28	2	10万起购 10万递增
343MS	摩根士丹利 MORGAN STANLEY	7.375%	2/22/2018	2/22	2	2万
344MS	摩根士丹利 MORGAN STANLEY	8.00%	5/9/2017	5/9 11/9	2	2万
345WW	澳大利亚伍尔沃斯公司** WOOLWORTHS LIMITED	6.00%	3/21/2019	3/21 9/21	2	10万起购 10万递增
346SK	SK电信集团公司 SK TELECOM CO LTD	4.75%	11/17/2017	11/17	2	2万
347GE	通用电气金融公司** GE CAP AUSTRALIA FUNDING	4.50%	1/30/2018	1/30 7/30	2	2万
349C	花旗集团 CITIGROUP INC	4.75%	2/5/2018	2/5 8/5	2	10万起购 10万递增
352HD	韩国现代资本服务股份有限公司** HYUNDAI CAPITAL SERVICES	4.50%	5/16/2017	5/16 11/16	2	2万
353GS	高盛集团 GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.00%	8/8/2018	2/8 8/8	2	2万
354CS	瑞士信贷集团（悉尼） CREDIT SUISSE SYDNEY	4.00%	7/16/2019	1/16 7/16	2	2万
355UB	瑞银集团（澳大利亚） UBS AG AUSTRALIA	4.00%	8/27/2019	2/27 8/27	2	2万
351CC	可口可乐阿马提尔有限公司 COCA-COLA AMATIL LTD	4.500%	9/6/2018	9/6	3	3万
356CC	可口可乐阿马提尔有限公司 COCA-COLA AMATIL LTD	4.25%	8/12/2021	8/12	3	3万

美元债券系列

海外美元债券系列

美元债券系列 - 海外美元债券系列

债券代码	发行机构	票息率 (年)	到期日 (月/日/年)	付息日 (每年) (月/日)	风险指数*	起购金额 (美元)
债券代码	发行机构	票息率 (年)	到期日 (月/日/年)	付息日 (每年) (月/日)	风险指数*	起购金额 (美元)	174BA	美国银行 BANK OF AMERICA CORP	5.75%	12/1/2017	6/1 12/1	2	2万
183HA	海南航空 HAINAN AIRLINE HK	3.625%	2/7/2020	2/7 8/7	2	20万
184SB	宝钢 BAO-TRANS ENTERPRISE	3.75%	12/12/2018	6/12 12/12	2	20万
185TC	腾讯 TENCENT HOLDINGS LTD	3.375%	3/5/2018	3/5 9/5	2	20万
186CP	中石油 CNPC GENERAL CAPITAL	3.95%	4/19/2022	4/19 10/19	2	20万
187GS	高盛 GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.625%	1/22/2023	1/22 7/22	2	2万
188GE	通用电气 GENERAL ELEC CAP CORP	3.15%	9/7/2022	3/7 9/7	2	2万
189DB	德意志银行（伦敦） DEUTSCHE BANK AG LONDON	3.70%	5/30/2024	5/30 11/30	2	2万
175MG	麦格理集团有限公司 MACQUARIE GROUP LTD	6.00%	1/14/2020	1/14 7/14	3	2万
173LF	利丰有限公司 LI & FUNG LTD	5.25%	5/13/2020	5/13 11/13	3	10万
176VA	万科集团** BESTGAIN REAL ESTATE	2.625%	3/13/2018	3/13 9/13	3	20万
190CO	中国海外发展 CHINA OVERSEAS FINANCE C	3.950%	11/15/2022	5/15 11/15	3	20万
191HR	华融（香港）国际 HUARONG FINANCE CO LTD	4.000%	7/17/2019	1/17 7/17	3	20万

海外美元从属债券系列

美元债券系列－海外美元从属债券系列

债券代码	发行机构	票息率 (年)	到期日 (月/日/年)	付息日 (每年) (月/日)	风险指数*	起购金额 (美元)
债券代码	发行机构	票息率 (年)	到期日 (月/日/年)	付息日 (每年) (月/日)	风险指数*	起购金额 (美元)	BO007	中国银行（香港） BANK OF CHINA HONG KONG	5.55%	2/11/2020	2/11 8/11	2	10万
EA008	东亚银行 BANK OF EAST ASIA LTD	6.125%	7/16/2020	1/16 7/16	2	10万
HS009	汇丰控股 HSBC FINANCE CORP	6.676%	1/15/2021	1/15 7/15	2	2万
SC011	渣打集团 STANDARD CHARTERED PLC	3.95%	1/11/2023	1/11 7/11	3	20万
C005U	花旗集团 CITIGROUP INC	5.50%	2/15/2017	2/15 8/15	3	2万
MG010	麦格理银行 MACQUARIE BANK LTD	6.625%	4/7/2021	4/7 10/7	3	2万
C012U	花旗集团 CITIGROUP INC	4.05%	7/30/2022	1/30 7/30	3	2万

欧元债券系列

海外欧元债券系列

海外欧元债券系列

债券代码	发行机构	票息率 (年)	到期日 (月/日/年)	付息日 (每年) (月/日)	风险指数*	起购金额 (欧元)
债券代码	发行机构	票息率 (年)	到期日 (月/日/年)	付息日 (每年) (月/日)	风险指数*	起购金额 (欧元)	2MS28	摩根士丹利 MORGAN STANLEY	6.50%	12/28/2018	12/28	2	5万起购 5万递增
232MS	摩根士丹利 MORGAN STANLEY	5.50%	10/2/2017	10/2	2	5万

各债券之最新信用评级（评级来自于穆迪投资者服务公司与标准普尔公司）

* 此风险指数为银行内部核定产品风险指数；由1至6表示风险由低到高。仅供投资者参考。客户应当自行对相关债券的风险进行评估并对其投资行为（包括是否投资）作出相应决定并承担风险。

** 发行机构无中文正式名称，银行对其非中文名称进行了翻译。该等翻译仅供客户参考，银行不对该等翻译的准确性或完整性承担任何责任。

如何运作

以下例子仅用以阐明本产品项下投资的债券交易计算方法，其中所显示的假定的债券价格、表现水平和潜在收益率/收益仅做举例使用。举例中出现的债票价格/波动/趋势均为假设，与历史数据没有相关性，并不代表本产品的实际或将来表现。该计算并未考虑银行及/或发行人及/或托管人将就本产品收取的任何费用。

举例一：

假设投资者购入以20X7年12月15日为清算日本产品项下票面金额为US$100,000的美国企业债券。该债券票面利率为5%，每年1月15日，7月15日付息，应计票息的计算基础为30/360。该债券的到期日为20X9年1月15日。

假设20X7年12月15日，该债券的单位市场申购交易价为99.00。

该笔交易的投资金额将为：99 ÷ 100 × US$100,000 = US$99,000.00

该笔交易的应计累计票息为：5% × US$100,000 × (150 ÷ 360) = US$2,083.33

注：自上一付息日20X7年7月15日至申购清算日20X7年12月15日，按照30/360应计票息计算基础，共计150天

总计投资金额 = 投资金额 + 应计累计票息 = US$101,083.33

若持有至期满：

在债券于20X9年期满前，投资者将收到由发行人在境外债券付息日支付的定期收益（境外债券票息）：

20X8年1月15日: (5% × US$100,000) ÷ 2 = US$2,500.00

20X8年7月15日: (5% × US$100,000) ÷ 2 = US$2,500.00

在到期日20X9年1月15日，投资者将收到

最后一期定期收益，其金额等于由发行人在境外债券付息日支付的最后一期票息：
(5% × US$100,000) ÷ 2 = US$2,500.00 以及：
到期本金，其金额等于到期由发行人承诺支付的100%的票面金额：
= US$ 100,000.00

投资收益⁺ = 定期收益 + 到期本金收益 = US$7,500 + (US$100,000 – US$101,083.33) = US$6,416.67

若投资者提前赎回

若投资者决定以20X8年3月15日为赎回清算日出售上述债券，则投资者的收益/损失为：

假设该债券当时单位市场申购交易价为101.00

该笔交易应收的赎回金额为：101 ÷ 100 × US$100,000 = US$101,000.00

该笔交易的应计累计票息为：5% × US$100,000 × (60÷360) = US$833.33

注：自上一付息日20X8年1月15日至赎回清算日20X8年3月15日，按照30/360应计票息计算基础，共计60天

总赎回金额 = 赎回金额 + 应计累计票息 = US$101,833.33

定期收益：

20X8年1月15日发行人在境外债券付息日支付的定期收益（境外债券票息）：
(5% × US$100,000) ÷ 2 = US$2,500.00

投资收益⁺ = 定期收益 + 赎回收益 = US$2,500 + (US$101,833.33 – US$101,083.33) = US$3,250.00

投资者出售本产品后，不再享有任何和本产品所投资的债券相关的票息/到期收益。

举例二：

假设投资者以20X7年12月15日为清算日购入本产品项下票面金额为US$100,000的美国公司债券。该债券票面利率为5%，每年1月15日，7月15日付息，应计票息的计算基础为30/360。该债券将于20X9年1月15日期满。

假设20X7年12月15日，该债券的单位市场交易价为101.00。

该笔交易的投资金额将为：101 ÷ 100 × US$100,000 = US$101,000.00

该笔交易的应计累计票息为：5% × US$100,000 × (150 ÷ 360) = US$2,083.33

注：自上一付息日20X7年7月15日至申购清算日20X7年12月15日，按照30/360应计票息计算基础，共计150天

总计投资金额 = 投资金额 + 应计累计票息 = US$103,083.33

若持有至期满：

在债券于20X9年期满前，投资者将收到由发行人在境外债券付息日支付的定期收益（境外债券票息）：

20X8年1月15日： (5% × US$100,000) ÷ 2 = US$2,500.00

20X8年7月15日： (5% × US$100,000) ÷ 2 = US$2,500.00

在到期日20X9年1月15日，投资者将收到

最后一期定期收益，其金额等于由发行人在境外债券付息日支付的最后一期票息：
(5% × US$100,000) ÷ 2 = US$2,500.00 以及：
到期本金，其金额等于到期由发行人承诺支付的100%的票面金额：
= US$100,000.00

投资收益⁺ = 定期收益 + 到期本金收益 = US$7,500.00 + (US$100,000.00 - US$103,083.33) = US$4,416.67

若投资者提前赎回

若投资者决定以20X8年3月15日为赎回清算日出售上述债券，则投资者的收益/损失为：

假设该债券当时单位市场交易价为99.00

该笔交易应收的赎回金额为：99 ÷ 100 × US$100,000 = US$99,000.00

该笔交易的应计累计票息为：5% × US$100,000 × (60÷360) = US$833.33

注：自上一付息日20X8年1月15日至赎回清算日20X8年3月15日，按照30/360应计票息计算基础，共计60天

总赎回金额 = 赎回金额 + 应计累计票息 = US$99,833.33

定期收益：

20X8年1月15日发行人在境外债券付息日支付的定期收益（境外债券票息）：
(5% × 100,000) ÷ 2 = US$2,500.00

投资收益⁺ = 定期收益 + 赎回收益= US$2,500 + (US$99,833.33 – US$103,083.33) = US$ -750

即客户损失750美元.

投资者出售本产品后，不再享有任何和本产品所投资的债券相关的票息/到期收益。

最坏情况：发行人违约

除非另行书面指明，本产品所投资的债券不是银行存款，并非政府承保，亦不是银行/花旗银行/花旗集团及其分支机构、母公司、子公司、附属公司、关联公司的义务或由其提供担保（除非该债券的发行人为花旗银行花旗集团、其母公司、子公司、附属公司或关联公司）。

存在由于债券发行人违约而引起的债券发行人无法或未能在到期应付之时支付到期票息或本金的风险。当违约事件发生时，投资人将1)不能获得到期本金和/或任何相关债券的票息或2）仅能获得部分到期本金和/或任何相关债券的票息或3)只能延期收到到期本金/任何相关债券的票息。

+ 实际投资收益还应扣除银行及/或发行人及/或托管人将就本产品收取的任何相关适用费用。

产品费率

欧元债券系列

费率种类

申购/赎回资金
（名义金额）

全球公司债系列费率
（基于名义金额）
无论期限

申购费（一次性）	€50,000以下	1.5%
申购费（一次性）	€50,000（含）以上	1%
提前赎回费（一次性）	N/A	0.5%
服务费（年费）#	N/A	0.25%

# 服务费将在定期收益支付或到期返还名义金额支付时由本行先行扣除

澳元债券系列

费率种类

申购/赎回资金
（名义金额）

费率
（基于名义金额）

申购费（一次性）	A$50,000（不含）以下	1.5%
申购费（一次性）	A$50,000 （含）以上	1%
提前赎回费（一次性）	N/A	0.5%
服务费（年费）#	N/A	0.25%

# 服务费将在定期收益支付或到期返还名义金额支付时由本行先行扣除

美元债券系列

美元债券系列－从属债券系列

费率种类

费率
（基于名义金额）

	申购费（一次性）	2%
	提前赎回费（一次性）	0.5%
	服务费（年费）^#	0.5%

# 服务费将在定期收益支付或到期返还名义金额支付时由本行先行扣除。回到页首

注意事项

风险披露

结算风险

购买或出售投资于境外债券/证券的代客境外理财产品，投资者承担因境外债券发行人或对手方引起的债券/证券在相关交易日或清算日无法结算的结算风险。

境外债券风险

本产品投资于境外债券，因此本产品也具有境外债券所具有的所有风险。这些风险包括但不限于市场风险、信用及违约风险、流动性风险、主权风险、汇率风险、发行人提前赎回风险、投资者提前赎回风险、潜在利益冲突风险、杠杆融资风险等。详细境外债券的风险披露和风险因素已列于产品说明书，投资者应仔细阅读产品说明书，对所有风险充分了解并确认愿意承担该等风险。
•  信用风险：本产品项下债券的发行人有义务保证定期的票息支付，以及产品期满时100%票面金额的返还。但您需注意，当债券的发行人因一些特殊事件（如公司破产，重组）而违约，则发行人可能无法按照原来所约定的日期以及金额支付约定的票息或票面金额。在这种情况下，投资者可能损失全部或部分投资本金或无法获得任何投资收益。同时，债券的市场价格也可能因为债券和/或债券发行人信用评级下降而下降。
•  利率/市场风险：债券的价格受市场和经济变动的影响而波动，这些因素包括担不限于利率调整、通货膨胀（实际以及预期）以及债券市场总体下跌等。一般来说，当利率上升和/或市场上有通货膨胀预期时，债券价格会下降。
•  汇率风险：本产品以外币投资海外债券，但若您以人民币自行换汇进行投资，则应当注意到汇率波动的风险，即在将您从海外债券中获得的票息或票面金额兑换回人民币时可能会因为汇率的变化而遭受损失。


特别提醒

•  本产品不向美国联邦所得税项下的美国人士、代表美国人士的人士、邮寄地址是美国所在地的人士或不符合银行销售条件的其它人士提供。
•  债券是一种投资产品，并非银行存款产品，未由任何政府机构保险。投资有风险，并有可能会损失全部投资本金。有关债券的任何义务及责任应由且仅由该债券的发行人承担。除非另行说明，该债券并非银行/花旗银行/花旗集团及其分支机构、母公司、子公司、附属公司、关联公司的任何银行存款或义务或由其提供担保(除非花旗银行、花旗集团、其母公司、子公司、附属公司、关联公司为发行人)。本产品及/或境外债券均未由任何政府机构保险。
•  本宣传资料仅供参考，产品最新信用评级、详细运作方式、假设情形举例、风险披露、免责声明请见各期产品说明书，并以此产品说明书中的条件和条款为准。银行保留解释权及不时修改的权利。